Fakturowanie w 2024 - jak prawidłowo wdrożyć obowiązkowy system e-faktur KSeF
Szkolenia KFS
Termin: luty 2024 - grudzień 2024
Program:
- Wprowadzenie do KSeF:
- Co to jest KSeF?
- Co to jest e-faktura lub faktura ustrukturyzowana?
- E-faktura a faktura elektroniczna?
- Co oznacza „wystawienie faktury w KSeF”?
- Najważniejsze pojęcia związane z wystawianiem faktur w KSeF:
- KSeF;
- Faktura ustrukturyzowana;
- Schema Fa(2)
- Nr KSeF;
- Uprawnienia do korzystania z KSeF;
- Jak działa KSeF:
- założenia modelu funkcjonowania KSeF;
- dostęp do KSeF i podmioty uprawnione;
- wystawienie faktury w ramach KSeF;
- wystawienie faktury: bezpośrednio w KSeF lub poprzez system podatnika;
- wystawienie faktury: wysyłka wsadowa a interaktywna?
- walidacja faktury przez KSeF – co to oznacza?
- otrzymanie faktury w ramach KSeF;
- jakie rodzaje faktur można wystawiać w KSeF?
- czy faktury będą wystawiane i otrzymywane poza KSeF?
- dostęp do faktury w KSeF: podatnik krajowy, zagraniczny lub inny nabywca?
- akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
- KSeF a JPK_VAT;
- Schema Fa (2) i jej najważniejsze elementy:
- format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF;
- pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne;
- podstawowe części składowe e-faktury;
- jakie dane pojawią się w sekcjach:
- Nagłówek;
- Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony;
- Fa;
- Stopka;
- Omówienie wybranych elementów schemy: rozliczenie, płatność, pola dodatkowe;
- Jak dołączyć załączniki do faktury?
- Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF:
- Rodzaje uprawnień w KSeF;
- Sposoby nadawania uprawnień;
- Przekazywanie uprawnień;
- Metody uwierzytelniania się w KSeF;
- ZAW-FA – w jakich sytuacjach ma zastosowanie?
- Czy warto w pełni korzystać z uprawnień (możliwości) wynikających z KSeF?
- Istotne elementy dobrowolnego stosowania KSeF:
- Zgoda odbiorcy (akceptacja faktur ustrukturyzowanych);
- E-faktura a wizualizacja tej faktury – co dostaje kontrahent;
- Kontrahenci krajowi a zagraniczni;
- E-faktury dla osób prywatnych?
- Okres przechowywania faktur w KSeF;
- Duplikaty e-faktur;
- Korzyści z wystawiania korekt in minus w postaci ustrukturyzowanej;
- Zwrot 40-dniowy;
- Istotne elementy obowiązkowego KSeF:
- Od kiedy obowiązuje?
- Kto musi stosować faktury ustrukturyzowane?
- Czy obowiązkowy KSeF oznacza brak faktur papierowych i elektronicznych?
- Co z fakturami dla podmiotów zagranicznych i od podmiotów zagranicznych?
- A faktury dla osób prywatnych?
- Czy można wystawić w KSeF fakturę w relacji B2C?
- Jak rozstrzygnąć, że nabywca jest osobą prywatną czy podatnikiem VAT (także zwolnionym lub niezarejestrowanym)?
- Zmienione zasady stosowania kursu waluty;
- Faktury VAT-RR w KSeF;
- Awaria KSeF – czy można wystawiać faktury i w jaki sposób?
- Tryb offline – co to jest i czy trzeba się będzie z niego tłumaczyć?
- Faktury zaliczkowe i faktury proforma w KSeF?
- Faktury korygujące po nowemu w KSeF;
- Nota korygująca i duplikat a KSeF;
- Przepisy przejściowe (czerwiec/lipiec 2024);
- Numer identyfikujący (nrKSeF) a faktury nieustrukturyzowane
- Kody QR – co to, kiedy się pojawia i po co?
- Inne zmiany związane z wejściem obowiązkowego KSeF:
- Przelewy z nr KSeF – w jakich przypadkach?
- Za co grożą kary w KSeF?
- Kto i w jaki sposób będzie ustalał wysokość kar?
- Kary w KSeF a konsekwencje w ramach KKS;
- Korzyści i zagrożenia związane z KSeF;
- Jak się przygotować do wdrożenia KSeF?
- Zespół;
- Audyt;
- Przegląd procedur (po stronie sprzedaży jak i zakupów);
- Przegląd transakcji i umów (sprzedażowych i zakupowych);
- Dane, które muszą być na e-fakturach (obowiązkowo i biznesowo);
- Modyfikacje systemów informatycznych i procesów;
- Analiza procesu wystawiania i otrzymywania faktur w ramach KSeF;
- Regulaminy sprzedaży i ewentualna potrzeba ich dostosowania;
- Archiwum danych z KSeF;
- Monitoring funkcjonowania KSeF;
- KSeF jak narzędzie optymalizujące procesy w firmie;
- Awarie i procedury na wypadek ich wystąpienia;
- Dostosowanie innych procesów do KSeF (np. przelewy z nr KSeF);
- Testy przed 1 lipca 2024;
- Konsekwencje prawne stosowania KSeF:
- Faktury w KSeF i poza KSeF;
- Faktura „wadliwa” i faktura „nierzetelna” – konsekwencje w KKS/KK;
- Wystawienie faktury w KSeF – kto odpowiada wg KKS?
- Uprawnienia wynikające z KSeF a ograniczenia wewnętrzne narzędzi (programów) do wystawiania faktur w KSeF;
- Biuro rachunkowe a wystawienie faktury w KSeF i odebranie faktury z KSeF;
- Procedury wewnętrzne – wystawiania faktur i otrzymywanie faktur z KSeF;
- Niezgodność KSeF z przepisami ustawy o VAT i Dyrektywy VAT;
- Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
Cena:
1 os.: 510 zł - przy 2 i więcej os.: 460 zł
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych
Terminy
Okres: Od luty 2024 do grudzień 2024