Fakturowanie w 2024 - jak prawidłowo wdrożyć obowiązkowy system e-faktur KSeF

Szkolenia KFS
logo-kfs-300x129
Termin: luty 2024 - grudzień 2024

  Program:  

  1. Wprowadzenie do KSeF:
    1. Co to jest KSeF?
    2. Co to jest e-faktura lub faktura ustrukturyzowana?
    3. E-faktura a faktura elektroniczna?
    4. Co oznacza „wystawienie faktury w KSeF”?

  2. Najważniejsze pojęcia związane z wystawianiem faktur w KSeF:
    1. KSeF;
    2. Faktura ustrukturyzowana;
    3. Schema Fa(2)
    4. Nr KSeF;
    5. Uprawnienia do korzystania z KSeF;

  3. Jak działa KSeF:
    1. założenia modelu funkcjonowania KSeF;
    2. dostęp do KSeF i podmioty uprawnione;
    3. wystawienie faktury w ramach KSeF;
    4. wystawienie faktury: bezpośrednio w KSeF lub poprzez system podatnika;
    5. wystawienie faktury: wysyłka wsadowa a interaktywna?  
    6. walidacja faktury przez KSeF – co to oznacza?
    7. otrzymanie faktury w ramach KSeF;
    8. jakie rodzaje faktur można wystawiać w KSeF?
    9. czy faktury będą wystawiane i otrzymywane poza KSeF?
    10. dostęp do faktury w KSeF: podatnik krajowy, zagraniczny lub inny nabywca?
    11. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
    12. KSeF a JPK_VAT;

  4. Schema Fa (2) i jej najważniejsze elementy:
    1. format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF;
    2. pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne;
    3. podstawowe części składowe e-faktury;
    4. jakie dane pojawią się w sekcjach:
    5. Nagłówek;
      • Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony;
      • Fa;
      • Stopka;
    6. Omówienie wybranych elementów schemy: rozliczenie, płatność, pola dodatkowe;
    7. Jak dołączyć załączniki do faktury?

  5. Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF:
    1. Rodzaje uprawnień w KSeF;
    2. Sposoby nadawania uprawnień;
    3. Przekazywanie uprawnień;
    4. Metody uwierzytelniania się w KSeF;
    5. ZAW-FA – w jakich sytuacjach ma zastosowanie?
    6. Czy warto w pełni korzystać z uprawnień (możliwości) wynikających z KSeF?

  6. Istotne elementy dobrowolnego stosowania KSeF:
    1. Zgoda odbiorcy (akceptacja faktur ustrukturyzowanych);
    2. E-faktura a wizualizacja tej faktury – co dostaje kontrahent;
    3. Kontrahenci krajowi a zagraniczni;
    4. E-faktury dla osób prywatnych?
    5. Okres przechowywania faktur w KSeF;
    6. Duplikaty e-faktur;
    7. Korzyści z wystawiania korekt in minus w postaci ustrukturyzowanej;
    8. Zwrot 40-dniowy;

  7. Istotne elementy obowiązkowego KSeF:
    1. Od kiedy obowiązuje?
    2. Kto musi stosować faktury ustrukturyzowane?
    3. Czy obowiązkowy KSeF oznacza brak faktur papierowych i elektronicznych?
    4. Co z fakturami dla podmiotów zagranicznych i od podmiotów zagranicznych?
    5. A faktury dla osób prywatnych?
    6. Czy można wystawić w KSeF fakturę w relacji B2C?
    7. Jak rozstrzygnąć, że nabywca jest osobą prywatną czy podatnikiem VAT (także zwolnionym lub niezarejestrowanym)?
    8. Zmienione zasady stosowania kursu waluty;
    9. Faktury VAT-RR w KSeF;
    10. Awaria KSeF – czy można wystawiać faktury i w jaki sposób?
    11. Tryb offline – co to jest i czy trzeba się będzie z niego tłumaczyć?
    12. Faktury zaliczkowe i faktury proforma w KSeF?
    13. Faktury korygujące po nowemu w KSeF;
    14. Nota korygująca i duplikat a KSeF;
    15. Przepisy przejściowe (czerwiec/lipiec 2024);
    16. Numer identyfikujący (nrKSeF) a faktury nieustrukturyzowane
    17. Kody QR – co to, kiedy się pojawia i po co?

  8. Inne zmiany związane z wejściem obowiązkowego KSeF:
    1. Przelewy z nr KSeF – w jakich przypadkach?
    2. Za co grożą kary w KSeF?
    3. Kto i w jaki sposób będzie ustalał wysokość kar?
    4. Kary w KSeF a konsekwencje w ramach KKS;

  9. Korzyści i zagrożenia związane z KSeF;
  10. Jak się przygotować do wdrożenia KSeF?
    1. Zespół;
    2. Audyt;
    3. Przegląd procedur (po stronie sprzedaży jak i zakupów);
    4. Przegląd transakcji i umów (sprzedażowych i zakupowych);
    5. Dane, które muszą być na e-fakturach (obowiązkowo i biznesowo);
    6. Modyfikacje systemów informatycznych i procesów;
    7. Analiza procesu wystawiania i otrzymywania faktur w ramach KSeF;
    8. Regulaminy sprzedaży i ewentualna potrzeba ich dostosowania;
    9. Archiwum danych z KSeF;
    10. Monitoring funkcjonowania KSeF;
    11. KSeF jak narzędzie optymalizujące procesy w firmie;
    12. Awarie i procedury na wypadek ich wystąpienia;
    13. Dostosowanie innych procesów do KSeF (np. przelewy z nr KSeF);
    14. Testy przed 1 lipca 2024;

  11. Konsekwencje prawne stosowania KSeF:
    1. Faktury w KSeF i poza KSeF;
    2. Faktura „wadliwa” i faktura „nierzetelna” – konsekwencje w KKS/KK;
    3. Wystawienie faktury w KSeF – kto odpowiada wg KKS?
    4. Uprawnienia wynikające z KSeF a ograniczenia wewnętrzne narzędzi (programów) do wystawiania faktur w KSeF;
    5. Biuro rachunkowe a wystawienie faktury w KSeF i odebranie faktury z KSeF;
    6. Procedury wewnętrzne – wystawiania faktur i otrzymywanie faktur z KSeF;
    7. Niezgodność KSeF z przepisami ustawy o VAT i Dyrektywy VAT;

  12. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Cena:
1 os.: 510 zł - przy 2 i więcej os.: 460 zł
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

 

Terminy


Okres: Od luty 2024 do grudzień 2024