KSeF - jak praktycznie przygotować się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych (2)

  Program:  

1. Wprowadzenie do KSeF:
   
   1. Co to jest KSeF?
   2. Co to jest e-faktura lub faktura ustrukturyzowana?
   3. E-faktura a faktura elektroniczna?
   4. Co oznacza „wystawienie faktury w KSeF”?
      
      
2.  Najważniejsze pojęcia związane z wystawianiem faktur w KSeF:
   
   1. KSeF;
   2. Faktura ustrukturyzowana;
   3. Schema Fa(2)
   4. Nr KSeF;
   5. Uprawnienia do korzystania z KSeF;
      
      
3.  Jak działa KSeF:
   
   1. założenia modelu funkcjonowania KSeF;
   2. dostęp do KSeF i podmioty uprawnione;
   3. wystawienie faktury w ramach KSeF;
   4. wystawienie faktury: bezpośrednio w KSeF lub poprzez system podatnika;
   5. wystawienie faktury: wysyłka wsadowa a interaktywna?  
   6. walidacja faktury przez KSeF – co to oznacza?
   7. otrzymanie faktury w ramach KSeF;
   8. jakie rodzaje faktur można wystawiać w KSeF?
   9. czy faktury będą wystawiane i otrzymywane poza KSeF?
   10. dostęp do faktury w KSeF: podatnik krajowy, zagraniczny lub inny nabywca?
   11. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
   12. KSeF a JPK_VAT;
       
       
4.  Schema Fa (2) i jej najważniejsze elementy:
   
   1. format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF;
   2. pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne;
   3. podstawowe części składowe e-faktury;
   4. jakie dane pojawią się w sekcjach:
   5. Nagłówek;
      • Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony;
      • Fa;
      • Stopka;
   6. Omówienie wybranych elementów schemy: rozliczenie, płatność, pola dodatkowe;
   7. Jak dołączyć załączniki do faktury?
      
      
5.  Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF:
   
   1. Rodzaje uprawnień w KSeF;
   2. Sposoby nadawania uprawnień;
   3. Przekazywanie uprawnień;
   4. Metody uwierzytelniania się w KSeF;
   5. ZAW-FA – w jakich sytuacjach ma zastosowanie?
   6. Czy warto w pełni korzystać z uprawnień (możliwości) wynikających z KSeF?
      
      
6.  Istotne elementy dobrowolnego stosowania KSeF:
   
   1. Zgoda odbiorcy (akceptacja faktur ustrukturyzowanych);
   2. E-faktura a wizualizacja tej faktury – co dostaje kontrahent;
   3. Kontrahenci krajowi a zagraniczni;
   4. E-faktury dla osób prywatnych?
   5. Okres przechowywania faktur w KSeF;
   6. Duplikaty e-faktur;
   7. Korzyści z wystawiania korekt in minus w postaci ustrukturyzowanej;
   8. Zwrot 40-dniowy;
      
      
7.  Istotne elementy obowiązkowego KSeF:
   
   1. Od kiedy obowiązuje?
   2. Kto musi stosować faktury ustrukturyzowane?
   3. Czy obowiązkowy KSeF oznacza brak faktur papierowych i elektronicznych?
   4. Co z fakturami dla podmiotów zagranicznych i od podmiotów zagranicznych?
   5. A faktury dla osób prywatnych?
   6. Czy można wystawić w KSeF fakturę w relacji B2C?
   7. Jak rozstrzygnąć, że nabywca jest osobą prywatną czy podatnikiem VAT (także zwolnionym lub niezarejestrowanym)?
   8. Zmienione zasady stosowania kursu waluty;
   9. Faktury VAT-RR w KSeF;
   10. Awaria KSeF – czy można wystawiać faktury i w jaki sposób?
   11. Tryb offline – co to jest i czy trzeba się będzie z niego tłumaczyć?
   12. Faktury zaliczkowe i faktury proforma w KSeF?
   13. Faktury korygujące po nowemu w KSeF;
   14. Nota korygująca i duplikat a KSeF;
   15. Przepisy przejściowe (czerwiec/lipiec 2024);
   16. Numer identyfikujący (nrKSeF) a faktury nieustrukturyzowane
   17. Kody QR – co to, kiedy się pojawia i po co?
       
       
8.  Inne zmiany związane z wejściem obowiązkowego KSeF:
   
   1. Przelewy z nr KSeF – w jakich przypadkach?
   2. Za co grożą kary w KSeF?
   3. Kto i w jaki sposób będzie ustalał wysokość kar?
   4. Kary w KSeF a konsekwencje w ramach KKS;
      
      
9.  Korzyści i zagrożenia związane z KSeF;
10.  Jak się przygotować do wdrożenia KSeF?
    
    1. Zespół;
    2. Audyt;
    3. Przegląd procedur (po stronie sprzedaży jak i zakupów);
    4. Przegląd transakcji i umów (sprzedażowych i zakupowych);
    5. Dane, które muszą być na e-fakturach (obowiązkowo i biznesowo);
    6. Modyfikacje systemów informatycznych i procesów;
    7. Analiza procesu wystawiania i otrzymywania faktur w ramach KSeF;
    8. Regulaminy sprzedaży i ewentualna potrzeba ich dostosowania;
    9. Archiwum danych z KSeF;
    10. Monitoring funkcjonowania KSeF;
    11. KSeF jak narzędzie optymalizujące procesy w firmie;
    12. Awarie i procedury na wypadek ich wystąpienia;
    13. Dostosowanie innych procesów do KSeF (np. przelewy z nr KSeF);
    14. Testy przed 1 lipca 2024;
        
        
11.     11. Konsekwencje prawne stosowania KSeF:
    
    1. Faktury w KSeF i poza KSeF;
    2. Faktura „wadliwa” i faktura „nierzetelna” – konsekwencje w KKS/KK;
    3. Wystawienie faktury w KSeF – kto odpowiada wg KKS?
    4. Uprawnienia wynikające z KSeF a ograniczenia wewnętrzne narzędzi (programów) do wystawiania faktur w KSeF;
    5. Biuro rachunkowe a wystawienie faktury w KSeF i odebranie faktury z KSeF;
    6. Procedury wewnętrzne – wystawiania faktur i otrzymywanie faktur z KSeF;
    7. Niezgodność KSeF z przepisami ustawy o VAT i Dyrektywy VAT;
       
       
12. Dyskusj, pytania i odpowiedzi.